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2017年國際租車行業市場分析報告

發布時間:2017-12-25

租租車聯合Analysys易觀發布了《中國互聯網境外租車行業白皮書2017》,報告基于中國海外自駕用戶的大數據,深入解讀了當下中國互聯網境外租車市場,對中國互聯網境外租車行業發展背景、行業現狀及展趨勢進行研究,對境外租車用戶興趣偏好及用戶畫像進行分析,展現了境外租車行業在消費升級趨勢下的新發展。

報告指出,2016年中國出境旅游人數達1.22億人次,比去年增長500萬人次,未來5年,中國出境游人次預計達到7億人次,出境游將成為更多國人的度假選擇,人數的增長將帶動出境自駕游市場健康穩定地發展。其中,租租車作為出境自駕游平臺中的領軍企業,其活躍訪客覆蓋率(82.3%)與訂單量占比(76.2%)均以壓倒性優勢領先同業。

 

 

經濟發展驅動消費升級,海外自駕成為大眾追求的出行方式

 

 

據《中國互聯網境外租車行業白皮書2017》指出,2016年上半年中國居民人均可支配收入11886元,居民消費能力提升,消費結構升級,正在由生存型消費向發展型、享受型消費轉型,消費者更注重生活質量的提升。而近年來中國出境游客境外消費總額持續高位增長,2015年增長率達到30.5%,出境游客境外消費總額居世界第一,遠超世界其他主要客源國家境外消費總額;Analysys易觀分析認為,2016年中國出境游客境外消費總額仍會保持高位增長,增長率有望達到32%,市場發展前景十分可觀。

目前,同中國實現簡化簽證手續的家已有40個,持中國普通護照免簽或落地簽前往的國家和地區達61個,隨著中國駕照在國際上認可度逐漸提高,已經實現可以在200個國家和地區自駕游。

隨著境外租車市場日益成熟,人們消費觀念和習慣的改變,移動互聯網及支付越來越便捷,互聯網征信體系進一步完善等因素,境外租車市場的接受程度不斷提高,海外自駕成為大眾追求的出行方式。

以租車平臺為核心的自駕生態產業鏈,有助于促進境外租車行業整體良性發展

中國互聯網境外租車行業產業生態逐漸完善,逐漸形成以境外租車平臺整合汽車租賃公司為核心,以保險服務、地圖及導航服務、通訊服務、道路救援、票務及其他增值服務為重要支撐的產業生態。來自租租車的數據分析顯示,通過2016年租租車整合供應商,推出升級業務“閃租”,并提供定制化保險、探途離線地圖、目的地國家電話卡、自駕圈、景點門票、海外自駕服務中心等相關服務,為用戶提供一站式境外租車出行解決方案,不僅進一步實現市場拓展,還帶動了境外租車行業整體良性發展。

 

 

境外租車目的地:北美、澳洲及歐洲國家成熱門選擇

根據租租車平臺2016年用戶數據,境外租車自駕游目的地延續以美國為主體的同時,逐漸呈現出多元化趨勢。澳大利亞、新西蘭、泰國、加拿大、英國、西班牙等地的境外租車用戶占比較2015年有所提升,這些國家因獨特的異域風情持續吸引更多的中國出境自駕游用戶,其中暑假游客更偏愛北美、歐洲國家,春節游更偏愛大洋洲及泰國。

景觀迷人的公路沿線和環島游成最熱門自駕路線

 

 

中國境外租車自駕游游客更加注重旅行體驗,偏愛自然風光優美、人文景觀豐富的公路沿線或視野開闊、富浪漫氣息的海岸,加州1號公路、墨爾本大洋路、德國浪漫之路、南法藍色海岸、夏威夷群島及新西蘭環島成年度最熱門境外租車自駕路線。

隨著更多出境游客選擇個性化自駕路線,希望領略異域文化,深入體驗當地奇特的自然風光,2016年泰國普吉島、南非花園大道和臺灣島上榜“用戶喜愛自駕路線飆升榜”。

境外租車自駕游用戶構成更加多元化,用戶傾向結伴出游

 

 

根據Analysys易觀分析發現,2016年境外租車自駕用戶構成更加多元化,主要趨勢為:年齡構成更加多元化,同時年輕群體進一步擴大;地域來源多元化,仍以一線城市為主,向二三線城市拓展,二三線城市滲透率增強;家庭游仍然是市場主力,同時女性用戶將進一步擴增。

據租租車統計數據顯示,境外租車自駕游用戶中有超過95%的用戶選擇結伴出游,境外租車用戶會選擇同孩子、情侶/夫妻、父母、朋友/同事或陌生旅友一起出游。

其中有超過84%的用戶會選擇同家人一起旅行,選擇親子游的用戶占比超過40%,選擇同情侶/夫妻游的用戶占比為32.1%。Analysys易觀分析認為,中國父母重視教育,重視美好親子關系的建立,隨著二胎政策開放,加之親子游的重復消費率高,未來親子游將依然占據境外租車自駕游主體。

30 -39 歲的中青年是境外租車主力軍,用戶群體更加年輕化

Analysys易觀分析發現,30-39歲的人群精力旺盛,正處于事業上升期,物質條件好,追求品質生活,探索欲強,成為境外租車的主要用戶群體。但相比2015年,2016年20-30歲的年輕人占比上升0.8%,用戶群體有更加年輕化趨勢。

境外租車用戶以男性為主,但相比2015年,2016年女性用戶占比上升10%以上,占比達到41.6%。隨著都市女性白領更加關注健康生活方式,注重休閑娛樂,未來女性用戶占比可能會進一步上升,占據境外租車用戶群體的半壁江山。

 

 

境外租車用戶主要人群集中于中高端階層

根據租租車統計數據顯示,年收入15-50萬的收入群體是境外租車的主力軍,其中15-25萬之間的收入群體占比最高,2016年占比達到28.4%。隨著境外租車便利化的提升及自駕游目的地產品服務進一步完善,自駕游因靈活、自主受到更多出境游客歡迎。

 

 

二線城市實現快速增長,出境自駕游受到更多居民青睞

根據租租車統計數據顯示,2015年及2016年境外租車用戶主要來源于一線城市,2016年一線城市用戶訂單占比達44.59%。同2015年相比,2016年二線城市用戶訂單增長明顯。因中國經濟發展,居民生活水平提升,消費觀念升級,境外租車自駕游受到更多二線城市居民青睞。

 

 

境外租車用戶車型偏好:北美自駕常用SUV,澳洲車型多元,歐洲偏愛本土小型車,泰國喜歡用日系小型車

 

 

境外租車自駕用戶選擇租車是為了更加便捷、輕松、深入的體驗當地風情,會根據自駕線路、同游人數、當地車型等因素選擇適合的車型。

根據租租車統計數據顯示,北美自駕路線長,更適合中長途旅行,前往北美國家的自駕游客多為暑期家庭親子游或者具開拓精神的年輕人。加之很多自駕路線路況特殊,寬敞舒適、安全穩定、行李空間大的中型SUV、MPV車型受到自駕游客喜愛。

 

 

澳洲地區受東南亞及歐洲文化的共同影響,常用車型具有多元化特點。前往澳洲自駕的游客多為春節家庭度假游,而大堡礁、大洋路海岸、新西蘭南北島等自駕路線較長。自駕游客會根據行程安排及同游人數等因素,選擇緊湊型轎車、或中型SUV。

前往歐洲地區自駕游的中國游客會結合旅行日程安排、同行人數等選擇小型車或緊湊型車。德國、英國等歐洲地區更喜歡操控靈活、穩健舒適、節省停車空間的小型車和緊湊型車,而意大利歷史建筑眾多,道路狹窄,小型車尤其受當地人的偏愛。

泰國當地更加流行小型車及皮卡車。對于中國出境自駕游游客而言,泰國地理位置近,自駕路線短,成為周末及法定節假日熱門目的地,自駕游客常用經濟省油的日系小型轎車。

境外租車用戶單次用車天數呈現雙峰,短途游與深度游同步上升

 

 

受周末及法定節假日安排影響,單次租車2-4天的用戶占比超過24.9%,這部分用戶更傾向于前往泰國等地理位置近、自駕路線短、旅游資源多樣的目的地自駕游。

¬ 2016年,有超過55.9%的中國境外租車自駕游客前往美國、澳大利亞旅行,而美、澳因國土面積大、自駕線路長,需要更長期的自駕行程,加之十一黃金周及春節假日影響,單次租車6-8天的用戶占比達到34.5%。

 

 

報告預計,隨著2013-2016年中國出境自駕人次持續穩定增長,人們消費觀念及消費意識改變,中國出境游客將更加注重旅行質量,追求高質量的旅行,未來出境自駕游市場將迎來更大的發展。當互聯網境外租車平臺逐步升級為提供一站式服務的生態平臺,目的地服務將成為下一階段市場追逐的新藍海。

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